ऑल्टो गोल्डफ़ील्ड, एक जादुई अकादमी में एक छात्र, एक जादू का घेरा बनाता है, वर्मील नामक एक शक्तिशाली दानव को बुलाता है, और उसे अपना परिचित बनाता है.