Cerita ini mengikuti Walid (Faizal Hussein), mantan pemimpin sekte sesat Jihad Ummah, yang melarikan diri dari pihak berwenang dan bersembunyi di daerah pegunungan untuk membangun kembali pengaruhnya. Upayanya untuk bangkit kembali membawanya bertemu Habiburrahman (Aqasha), seorang pendakwah karismatik yang menyembunyikan niat sebenarnya di balik kata-kata yang fasih.