ایک ملکہ طاقتور اور خوف زدہ جادوگرنی گرے ایلس کو جادوئی طاقت کی تلاش میں گمشدہ سرزمین کے بھوت بھرے بیابان میں بھیجتی ہے، جہاں جادوگرنی اور اس کے رہنما، ڈرفٹر بوائس کو انسان اور شیطان کو پیچھے چھوڑنا اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔