تین ریاستوں کے دائرے میں ، شہزادی جیو یاو اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ کنگ شوئی میں ایک آدمی کی حیثیت سے بھیس میں ، وہ ٹو شان جینگ اور شیطان ژیانگ لیو سے ملتی ہے جو اس کی طرف راغب ہیں۔ اس کا کزن کیانگ زوان تلاش کرتا ہے کیونکہ اس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔