Ace NIS ایجنٹ Jung Hae-seong کو مشن کی ناکامی کے بعد تنزلی کر دی گئی ہے۔ وہ کنگ گوجونگ کے گمشدہ سونے کا پتہ لگانے کے لیے ایک ہائی اسکول میں خفیہ طور پر جاتا ہے، اپنی ٹیچر اوہ سو-آہ سے ملتا ہے، جو اسے اپنی کھوئی ہوئی پہلی محبت کے طور پر دیکھتا ہے، جو پرانے دل کی دھڑکن کو ہوا دیتا ہے۔